02 35 36 88 95Conseil en Gestion de Patrimoine
B2C Conseil : Notre Métier
Que vous soyez un particulier, une profession libérale ou une entreprise, B2C Conseil vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine depuis 1995.
Béatrice Batran, gérante et fondatrice de la société B2C Conseil, bénéficie du statut réglementé de Conseiller en Investissements Financiers, délivré par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Forts de nos compétences en ingénierie patrimoniale et financière, nous sommes à votre écoute pour construire les stratégies les plus adaptées à votre environnement et définir les actions adéquates.
Votre patrimoine est le fruit de votre histoire. Notre rôle est de le faire vivre.
Comprendre comment votre patrimoine s’est constitué, quelle est son histoire, quelle est la relation que votre famille a construite autour de ses différents éléments, sont les ingrédients de base que nous devons appréhender pour agir.
Certaines étapes sont importantes dans la vie d’un patrimoine familial comme la vente d’un actif, la transmission d’une entreprise, une succession, … Dès lors où un événement patrimonial génère du capital financier, il convient de donner du sens à ce capital afin qu’il participe de l’histoire d’une famille. L’argent n’est qu’un simple instrument financier au service de la « cause » patrimoniale.
Chaque investissement doit donc s’inscrire dans votre patrimoine en fonction des choix de vie qui guident votre stratégie patrimoniale. Pour ainsi donner du sens à votre patrimoine.
L’ingénierie patrimoniale est l’art de combiner des techniques variées, complexes, fluctuantes dans un cadre légal donné dans l’intérêt de votre patrimoine et de vos objectifs.
Notre mission à vos côtés est de vous offrir les moyens les mieux adaptés à votre situation pour organiser et gérer votre patrimoine sur plusieurs générations.
Le suivi « intuitu personae » de votre dossier vous assurera la pérennité de cette stratégie et son évolution au fil des ans.
C’est grâce à ce savoir-faire que nous pouvons :
- Comprendre et identifier vos besoins.
- Vous proposer les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à votre profil.
- Mettre en place les solutions retenues.
Suivre l’évolution de la performance de vos actifs et ajuster votre stratégie en fonction de l’évolution de votre environnement et de vos objectifs.
Le tout avec notre regard d’expert et sans manquer de vous donner notre avis sur les implications des choix opérés.
B2C Conseil : Notre Charte et Engagement.
Face à vous, un professionnel qui s’engage:
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et convictions au mieux des intérêts de ses clients.
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
- Respecter le secret professionnel.
- S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.
