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B2C Conseil : Nos Atouts / Notre Expertise
Le bilan patrimonial met en lumière les objectifs patrimoniaux de la famille, ses choix de vie, la structure de ses différents actifs.
Il permet de :
- Définir la stratégie patrimoniale dans ses principes et de fixer les objectifs poursuivis
- Déterminer la sensibilité au risque de nos clients et d’orienter les propositions d’investissements vers les solutions les plus adaptées
L’étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexions sur le plan de la stratégie patrimoniale et d’investissements. Elle aide nos clients à projeter la gestion de leur patrimoine dans le temps.
Chaque investissement doit donc s’inscrire dans votre patrimoine en fonction des choix de vie qui guident votre stratégie patrimoniale.
B2C Conseil possède l’ensemble des expertises nécessaires grâce notamment à une solide expérience professionnelle depuis 1995.
Béatrice Batran a une connaissance approfondie du monde de la gestion de patrimoine en France – la sécurité d’un statut réglementé, la force et le soutien d’un groupe :
- Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
